Die Handlung des Jahres 2381
Die Katana wird auf eine neue Forschungsmission geschickt, bei der die Möglichkeit einer Zeitreise untersucht werden soll. Es zeigt sich jedoch recht schnell, dass jenes Verfahren zunächst nur an kleinen Objekten wie Sonden oder Shuttles angewendet werden kann.
Das neue Jahr bringt auch einige Veränderungen in der Crew mit sich. So übernimmt der neue erste Offizier Garrick Andersson seinen Posten an Bord der Katana, wo er gleich am ersten Tag mit Seeta Yadeel aneinander gerät. Ethan Alizondo und Mary St.John werden nach Gemini Station versetzt, um dort den Oberbefehl zu übernehmen.
Auch privat ergeben sich einige Probleme für die Besatzung. Captain Geodis diskutiert mit Frank Lincoln über die Frage ob Eragon, Geodis Sohn, in Zukunft auf Gemini Station unter Obhut des Sicherheitschefs leben darf. Für Dalen Lazarus und seine Frau Adana beginnt das Jahr traumatisch. Sie müssen erfahren, dass ihr Sohn Atrin offenbar auf Magrathea erschossen wurde. Dr. Caressia Silverdale übernimmt für die Sternenflotte die Untersuchung von Atrins Tod.
Ihre Ermittlungen bringen jedoch schon bald Ungereimtheiten im Zusammenhang mit Atrin Lazarus Tod zu Tage. Dalen und Adana Lazarus brechen nach Margrathea auf, um ihren toten Sohn zu identifizieren. Ihre Tochter Ena wird in den Wochen, in denen sie weg sein werden bei den Maddigans wohnen.
Tomm Lucas legt derweil auch die mündliche Prüfung ab und wird als Ensign eingestellt. Er wird weiter auf der Katana bleiben. Alex Black und Seeta Yadeel kommen überein, künftig gemeinsam auf dem Holodeck zu trainieren.
Die Katana kommt bei Gemini-Station an, wo Toreen Akida das Schiff verläßt. Seeta Yadeel und Garrick Andersson stürzen auf Gemini in einem der zahlreichen Wüstengebiete ab. Da sie das Shuttle nicht mehr in Gang bringen können und auch nicht mit einer baldigen Rettung zu rechnen ist, machen sie sich zu Fuß auf den langen Weg nach Gemini-Station. Kurz nachdem sie eine Oase erreicht haben, wird Seeta von einer Schlange gebissen. Schließlich werden beide gerettet.
Die Katana wird nach Sorya 4 beordert, um ein als „Himmlisches Feuer“ bekanntes Phänomen zu untersuchen, das sich als Übergang in ein unbekanntes Paralleluniversum entpuppt. Bei der Suche nach Bodenschätzen, die zur Reparatur des Schiffs benötigt werden, retten Ramirez und Eijsselburgh eine blonde Menschenfrau, die Manoel an seine verstorbene Kameradin Elaine Willowby erinnert, vor einer Gruppe unbekannter Außerirdischer, und bringen sie auf die Krankenstation.
Die Fremde, Joan Landor, wird an Bord der Katana von Captain Geodis nach dem Grund für ihren Aufenthalt auf dem Planeten gefragt.
Unterdessen begegnet das Sternenflottenschiff einem unbekannte Raumschiff im Orbit des Planeten. Andersson tritt mit dessem Kommandanten, Captain Future, und der Besatzung der Comet in Kontakt.
Caressia Silverdale strengt eine Untersuchung im Falle von Atrins Tot an. Sie macht die hoffnungsvolle Entdeckung, dass Lazarus Sohn offenbar am Leben ist.
Während sich die Katana im unbekannten Paralleluniversum befindet, geht Tomm zwischen den Diensten seiner eigenen Wege und sorgt für einen kurzzeitigen Energieeinbruch auf der Katana durch seine Versuche mit dem Warpmodell zur Geschwindigkeitssteigerung per Gravitation.
Der neue Erste Offizier Garrick Andersson ist dabei, sich mit den anderen Besatzungsmitgliedern vertraut zu machen. Er unterzieht Marina DeSoto einem kleinen Test und sucht Lew Sulik auf, um sich ein eigenes Bild über den Squadron Leader zu machen. Die Situation auf dem Hangardeck eskaliert, doch nach einem Gespräch mit Ian entschuldigt sich Lew beim neuen Ersten Offizier.
Captain Geodis arrangiert unterdessen ein Treffen mit der Besatzung der Comet, bei dem Joan Landor, die sich als Besatzungsmitglied dieses Schiffes entpuppt hat, zu ihren Kollegen und Freunden zurückkehren kann und die Zusammenarbeit der beiden Crews vereinbart wird. Ziel ist es, einen Heimweg für die Katana zu finden. Maggie Kincaid erkennt schließlich die Ähnlichkeit der Anomalie, durch welche die Katana in das Future-Universum gelangt ist, zu einer bekannten Graviton-Ellipse.
Diese Erkenntnis ermöglicht es der Crew, einen Rückweg ins eigene Universum zu finden. Dafür sind einige Modifikationen am Schiff notwendig und das Wissen, wohin sich die Anomalie weiter bewegt hat. Dank der Datenbank der Comet, kann der wahrscheinlichste Weg zum Nachbarsystem angenommen werden. Doch ehe die Katana dorthin aufbrechen kann, führt eine kurze Mission auf den Planeten zurück, wo man hilft, die Transportkapsel, mit der Joan Landor wenige Tage zuvor dort landete, zu bergen.
Leider schlägt der erste Versuch der Katana, die Graviton-Ellipse zu finden, jedoch fehl.
Unterdessen sind Adana und Dalen Lazarus auf Magrathea eingetroffen. Zusammen mit Caressia Silverdale finden sie heraus, dass es sich bei der gefundenen Leiche nicht um ihren Sohn Atrin handelt.
Seeta wird gebeten, den Kurs für Kommandooffiziere zu machen.
Familie Lazarus wird wieder vereint, wenn auch anders, als erhofft. Denn Atrins Eltern werden zusammen mit Caressia Silverdale ebenfalls entführt und zu Atrin gesperrt.
Die Katana bleibt weiter verschollen und Commander Andersson und Chefingenieurin Yadeel arbeiten weiter an ihren Differenzen.
Schließlich gelingt es Caressia Silverdale, einen telepathischen Kontakt mit einem der Gefangenenwärter herzustellen. Dieser willigt ein, den Gefangenen zur Flucht zu verhelfen.
Es erweist sich, dass Maggie Kincaid für provozierte Streitgespräche zwischen Garrick und Seeta während der Technikermeetings verantwortlich war.
Unterdessen versucht die Crew der Katana mehrfach vergeblich, die Graviton-Ellipse in den Normalraum zu ziehen. Dabei entdeckt die Crew ein altes, ausgeschlachtetes Shuttle. Garrick Andersson überzeugt Captain Geodis, jenes Gefährt an Bord zu nehmen und zu restaurieren.
Regine Bruckner arbeitet derweil einen Alternativ-Plan aus, der die Katana zwar in ihr eigenes Universum, aber dort an einen beliebigen Ort führen und überdies fast die gesamten Energiereserven des Schiffes aufzehren würde.
Seeta Yadeel und Winnie Maddigan beenden ihre Affäre.
Schließlich wird die Suche nach der Graviton-Ellipse doch noch von Erfolg gekrönt, und schimmernd erscheint die Anomalie vor der Katana.
Nach der Rückkehr zur Gemini-Station verlässt Captain Natall Geodis die Katana. Für eine Übergangszeit wird Garrick Andersson zum kommandierenden Offizier ernannt.
Ein neuer Auftrag führt das Schiff nach Magrathea, um herauszufinden, weshalb dort neben der Familie Lazarus und Caressia Silverdale immer mehr Sternenflotten-Mitglieder verschwinden. Währenddessen schaffen es die Lazarus' zusammen mit Silverdale und dem Gefangenenwärter Rueben aus ihrer Gefangenschaft zu fliehen und erfahren, dass der Planet sich immer mehr abschottet und inzwischen kein Mitglied der Föderation mehr ist.
Auf dem länger andauernden Flug nach Magrathea nutzt Seeta Yadeel unterdessen die Gelegenheit ihre Kommando-Prüfungen abzulegen.
Die Katana erhält die Erlaubnis unter gewissen Bedingungen in den magratheanischen Raum einzufliegen und ein unter Beobachtung stehendes Aussenteam zu entsenden. Es wird unbemerkt ein zweites Team losgeschickt, dass auf eigene Faust Nachforschungen anstellen soll. Währendessen geraten die flüchtigen Sternenflottenmitglieder an einen alten Mann, der vorgibt ihnen helfen zu wollen. Das erste Team stößt seinerseits in einer Bar auf einen Verstoßenen namens Max Mulloy, der mehr über die Sache weiß, als es zunächst den Anschein gemacht hatte und ihnen seine Hilfe anbietet.
Mit Hilfe von Max Mulloy gelingt die Flucht von Magrathea. Die Katana fliegt zurück zu Gemini-Station, um dort den neuen Captain an Bord zu nehmen und Zhabia Velain von Bord gehen zu lassen. Seeta Yadeel ist ihrem Ziel, Commander Andersson zu verkuppeln nicht näher gekommen. Sie geht mit ihm Essen, um herauszufinden, wer als Partnerin für ihn in Frage käme.
Manoel Ramirez wird von Counselor Silverdale zu einem Beratungsgespräch verdonnert, während sich Garrick Andersson und Seeta Yadeel auf dem Holodeck ein wenig näher kommen. Seeta will jedoch den Kontakt auf das dienstlich notwendige Maß beschränken.
Die Katana-Crew beschließt, dem neuen Captain entgegenzufliegen, und nimmt diesen schließlich an Bord, während Tomm Lucas überlegt, das Angebot der Sternenflottenakademie auf einen Lehrstuhl anzunehmen. Er kann sich aber nicht zu einer Entscheidung durchringen.
Caressia Silverdale gerät mit Commander Andersson, wegen der Kleidungsvorschriften aneinander und die Katana erhält Befehl, Kanzler Darven Silverdale zu einem neutralen Treffpunkt mit Abgesandten der Klackons zu bringen.
Auf dem Weg zum Verhandlungsort trifft die Katana auf ein kolianisches Shuttle. Garrick hilft bei der Geburt eines kolianischen Kindes. Dessen Eltern sind auf der Flucht; Captain Ebbersmann will sich jedoch wegen der Ersten Direktive nicht in den Konflikt einmischen. Er erklärt sich schließlich bereit, das angeschlagene Shuttle des jungen Paares reparieren zu lassen.
Garrick Andersson beschließt, der jungen kolianischen Familie zu helfen, als Captain Ebbersmann es ablehnt, in den kolianischen Konflikt aktiv einzugreifen und Hamir, Hatira und ihre Tochter zu schützen. Seeta Yadeel wird auf den Plan des Ersten Offiziers aufmerksam und arbeitet schließlich mit ihm zusammen, um die drei zu retten. Dies gelingt, aber die Befehlsverweigerung fliegt auf. Seeta und Garrick erhalten eine Abmahnung.
Kanzler Silverdale beschwert sich bei Captain Ebbersmann über die eingetretene Verspätung auf dem Weg zum Verhandlungsort mit den Klackons. Caressia findet heraus, weshalb sie so stark auf das telepathische Eindringen ihres Mannes in ihre Gedanken reagiert hat.
Alex Black nimmt kurze Zeit später die Möglichkeit zum jährlichen Beurteilungsgespräch mit der Counselor wahr, die ihr rät mit den wissenschaftlichen Aufzeichnungen zu dem Experiment, bei dem ihr Verlobter verschwand, Dr. Lazarus aufzusuchen.
Schließlich erreicht die Katana Klackon Prime wo die Verhandlungen von Kanzler Silverdale ausweichhalber stattfinden. Während des Aufenthalts im Orbit wird der Crew ein 2-tägiger Urlaub auf der Sankandiastation erlaubt.
Sulik und sein Geschwader wollen die Zeit für Trainingsflüge im nahegelegenen Asteroidengürtel nutzen. Dabei stoßen sie auf seltsame Werte und ein scheinbar getarntes Schiff. Die veraltete Technologie stellt sich in der Folge als alles andere als rückständig heraus. Die Klackons schicken ihre gesamte Flotte gegen die Spitfires und die Katana los.
Kanzler Silverdale wird mit seinem Stab auf Klackon festgenommen, während man die Katana zur Rückkehr auf die Sankandiastation zwingt. An Bord der Katana plant man, zunächst Zeit zu gewinnen, um den Kanzler und seine Delegation auf Klackon lokalisieren zu können. Anschließend soll das Elite-Force-Team einen Rettungsversuch unternehmen. Als Ebbersmann jedoch mit der Klackon-Führung Kontakt aufnimmt, spielen auch diese auf Zeit, da sie mit den Romulanern paktieren. In einem Gespräch mit Admiral Nosok erreicht Benjamin, dass mit der 22. und 38. Flotte insgesamt 29 Schiffe zur Verstärkung der Katana nach Klackon gesendet werden.
Seeta Yadeel und Garrick Andersson finden eine Möglichkeit, die Sensoren der Katana zu verbessern, um Kanzler Silverdale lokalisieren zu können. Kurz nachdem das Sternenflottenschiff mit der Suche begonnen hat, befiehlt der romulanische Admiral Jonak den Angriff. Die Katana verteidigt sich mit Hilfe des zylonischen Computervirus, der von Seeta in die Steuerungscomputer der Quantentorpedos geladen wird.
Die Katana hat sich einen Fluchtkorridor aus dem System heraus frei gekämpft. Doch bevor sie diesen nutzt, startet ein Shuttle mit einem EliteForceTeam zur Planetenoberfläche, um Kanzler Silverdale und seine Delegation zu befreien. Die Rettung gelingt und zusammen mit zwei Schiffen der 8. Flotte, die zur Verstärkung gekommen ist, kann das Shuttle von der Oberfläche schließlich entkommen.
Während die 8. Flotte in der Folge die Grenze sichert, fliegt die Katana zur Erde, um dort neue Mannschaftsmitglieder und neues Material aufzunehmen. Seeta bittet Garrick, sich auf der Hochzeit ihres Bruders als ihr Lebensgefährte auszugeben.
Im Verlauf des Fluges von Klackon aus zur Erde erhält die Crew der Katana neue Befehle für die Attack-Fighter Staffel. Diese soll durch die Versetzung von zwei Fightern des neuen Azrael-Typs und deren Piloten verstärkt werden. Lieutenant Sulik steht dem ganzen skeptisch bis ablehnend gegenüber, muss sich jedoch damit abfinden und Vorbereitungen für die neue Situation treffen. Auf der Erde angekommen gibt sich Garrick Anderson bei Familie Yadeel als Partner von Seeta aus und wird so mitten in eine familiäre Groteske mit hineingezogen.
Drei neue Besatzungsmitglieder kommen an Bord der USS Katana. Zwischen einem der Neuen, Mark de Boer, und Lew Sulik entbrennt ein heftiger Streit, bei dem lediglich das Eingreifen zweier Mechaniker Schlimmeres verhindert. Den Streit legen die beiden dann schließlich bei und entdecken gemeinsame Vorlieben. Währenddessen verstärken sich bei Seeta Yadeel und Garrick Andersson die Gefühle füreinander. Beim Besuch bei Anderssons Eltern sorgt seine Schwester für eine große Überraschung.
Garrick und Seeta werden während des Aufenthaltes auf der Erde endlich ein Paar. Unterdessen versuchen einige getarnte Romulaner, die Katana so zu sabotieren, dass sie erfolgreich geentert werden kann.
Der Stoßtrupp der Romulaner legt Waffensysteme, Schilde und Selbstzerstörung der Katana lahm. Das Schiff wird geentert, Ebbersmann gezwungen das Kommando zu übergeben und die Crew unter Hausarrest gestellt. Alex gelingt es durch eine Finte ihrer Zwillingsschwester zu entkommen. Sie will versuchen, das Schiff zurückzuerobern.
Während die Romulaner die Crew auf einen verlassenen Planeten beamen, gelingt es Alex Black und Natalie Bardal, sich der Festnahme durch die Romulaner zu entziehen. Gemeinsam können sie Seeta Yadeel befreien. Natalie trennt sich von Alex und Seeta und lenkt die Aufmerksamkeit der Romulaner auf sich und verschafft so den beiden Frauen die Gelegenheit, unerkannt auf dem Schiff zu operieren, um zu versuchen, es zurück zu erobern.
Alex Black und Seeta Yadeel beginnen mit kleinen Stichen den Romulanern zuzusetzen. Als Unterstützung aktivieren sie das MHN, das ein Betäubungsmittel herstellen soll, um auf einfachstem Weg, die Kontrolle über die Katana wieder zu gewinnen. Doch es befindet sich nicht genug von dem Mittel an Bord, es wird nur für einzelne größere Räume ausreichen. Unterdessen erfahren Andersson und Maddigan, dass der getötete Romulaner, welcher zu ihnen gebeamt wurde, ein Medikit und ein Werkzeugset bei sich hat.
Auf dem Planeten richtet sich die Katana Crew so gut es geht für den Überlebenskampf ein. Trotz der widrigen Umstände und Schwierigkeiten können sie ihre Hoffnung aufrecht halten. An Bord der Katana gelingt es Alexandra Black und Seeta Yadeel ihren Plan in die Tat umzusetzen und die Romulaner auf der Brücke und im Maschinenraum zu betäuben. Durch einen Zufall entkommt Centurion Jamal jedoch dem Betäubungsgas und nimmt Ebbersmann als Geisel, um die Saboteure auf der Katana zu erpressen.
Während sich Ramirez mit weiteren Crewmitgliedern auf der Planetenoberfläche so gut wie möglich einrichtet, ergibt sich Lieutenant Black vorgeblich Jamal. Während Seeta den Captain in Sicherheit beamt, feuert der Centurio aus nächster Nähe einen Schuss auf ihn ab, bevor er selbst in die Zelle transportiert wird.
Garrick zieht die Crew auf einer größeren Insel zusammen. Bei der Überfahrt greift ein riesiger Hai das Floß an, auf dem Counselor Silverdale sich befindet. Sie kann wieder an Bord gezogen werden, hat jedoch massive innere Verletzungen davon getragen. Sie wird ohne die medizinischen Einrichtungen auf der Katana nicht überleben.
Auf der Katana kümmert sich das MHN um den verletzten Ebbersmann. Auch sein Überleben bleibt ungewiß.
Derweil fliegen Alexandra und Seeta die Katana zum Planeten zurück und beamen die Crew wieder an Bord. Das Überleben von Counselor Silverdale und Captain Ebbersmann bleibt weiter ungewiß.
Die gefangenen Romulaner werden der Flotte übergeben. Der romulanische Senat nimmt dies zum Anlaß, der Föderation förmlich den Krieg zu erklären. Counselor Silvedale überlebt ihre Verletzungen nicht.