Die Handlung des Jahres 2384

Die Crew der Katana wird vorerst auf der Gemini-Station einquartiert und offiziell beurlaubt. Derweil hat Das Oberkommando lässt sich mit Entscheidungen bezüglich Wrack und Crew Zeit. Derweil hat die Crew zeit sich zu erholen und Freizeitaktivitäten nachzugehen. Unteranderem entwicklen sich die Beziehunge zwischen Lew und Natalie bzw. Mark und Tessa weiter, jedoch nicht ohne Beziehungsdifferenzen. Zunächst wird der Stationskommandant Ethan Alizondo zum Captain und stellvertretenden Befehlsgeber der Flottenverbände ernannt. Außerdem wird die Station vom Status eines Außenpostens in den einer Raumstation mit Flottenbasis erhoben. Erst spät wird eine Untersuchungskommission eingesetzt, die nach wochenlanger Prüfung einen unverschuldeten Unfall feststellt. Fleet Admiral Cunningham entscheidet die Katana zu heben und nach einer eingehenden Instandsetzung wieder in den Dienst zu stellen. Die Katana Crew bleibt bestehen.
Captain Andersson wird darüber informiert, dass Schmuggler das Wurmloch in die parallelen Universen nutzen und dass vermutet wird, dass Angehörige des Gemini-Verbandes daran beteiligt sind. Er erhält den Auftrag, den Ermittler Allister McBride und den Verhörspezialisten Jon Navarro bei den Untersuchungen zu unterstützen. Währenddessen nehmen Lew Sulik und Mark de Boer mit ihren Staffeln an einem übergreifenden Manöver für Attack-Fighter teil.
Captain Andersson und Lieutenant Ramirez beraten über die anstehenden Recherchen zum Fall. Durch einen Tipp des derzeit abwesenden Sicherheitschef der Station, Frank Lincoln, wird der neue Zivilkomplex neben der Gemini-Station ins Auge gefasst. Außerdem werden die möglichen Schiffe des Verbandes nach den Möglichkeiten eines regelmäßigen Schmuggels eingeschätzt.
Mark und Lew werden im Zivilkomplex eingesetzt, um diskret Informationen zu beschaffen, und entdecken eine mögliche Spur. Das Ermittlerteam beschließt, diese Spur zu verfolgen und die beiden weiterhin als Beobachter einzusetzen. Dabei stoßen sie auf eine mysteriöse Frau, die ihnen vielleicht weiterhelfen kann.
Manoel Ramirez entdeckt bei seinen Nachforschungen einen Hinweis darauf, daß möglicherweise doch andere Schiffe als nur die Schiffe des Verbandes durch das Wurmloch geflogen sind: Einer der aufgefundenen Gegenstände ist zu groß um heimlich an Bord eines Schiffes geschmuggelt zu werden.
Während Seeta Yadeel und Garrick Andersson auf Gemini heiraten zeichnet sich auf Cardassia eine Veränderung ab: Einer der Guls versucht, die übrigen davon zu überzeugen, die Kontrolle über das Wurmloch von der Föderation zurückzufordern.
Die Führungscrew der Katana entdeckt Indizien, dass die Sensorphalanx der Gemini-Station regelmäßig und automatisch manipuliert wird um falsche Sensordaten abzuspeichern und zu übermitteln. Während dessen leidet die Beziehung von Lieutenant Commander Sulik unter seinem Underdercover-Einsatz. Es kommt zu einem Beziehungsstreit in dessen Folge der Pilot im alkoholisierten Zustand in einer Kneipe des Zivilkomplexes eine Schlägerei provoziert. Am Ende werden seine Pilotenkollegen Mark de Boer und Ian Paice in die Schlägerei verwickelt. Als unerwartetes Resulatat nimmt die mysteriöse Viviane Kontakt zu ihnen auf und offeriert den Mark und Lew eine Zusammenarbeit mit ihrem Schmugglerring.
An Bord der Katana stehen Personaländerungen an. Commander Krann entschließt sich endgültig das Schiff für einen neuen Posten zu verlassen. Als neuer erster Offizier wurde Commander Karl Theodor Randon vom Oberkommando vorgeschlagen.
Während dessen kurieren die Piloten Sulik, de Boer und Paice ihre Verletzungen in Folge der Kneipenschlägerei aus. Lew Sulik und Mark de Boer entschließen sich dem Ermittlungsgremium nichts über die Schlägerei zu erzählen und nur von der Kontaktaufnahme von Viviane zu erzählen. Letztlich erscheinen beide zum Treffpunkt, einem gehobenen Restaurant im Zivilkomplex. Dort bietet ihnen Viviane eine Zusammenarbeit an, in dem diese Ware aus den Paralleluniversen schmuggeln sollen. Zunächst sollen sei aber Informationen über die Paralleluniversen beschaffen und beiden wird andeutungsweise ein Job im Schmugglerring angeboten.
Parallel ergeben die Fernuntersuchungen der Sensorphalanx keine neuen Erkenntnisse über die eine mögliche Manipulation. Um genauere Ergebnisse zu bekommen, muss die Phalanx direkt vor Ort untersucht werden. Commander Krann arbeitet einen Plan aus, um die Anlage unauffällig zu untersuchen.
Als Commander Karl Theodor auf der Gemini-Station ankommt, wird er von Captain Alizondo, Captain Andersson und Commander Krann in Büro des Stationskommandanten begrüßt. Alizondo macht keinen Hehl aus seiner Skepsis an der vom Oberkommando vorgeschriebenen Stellenbesetzung. Doch Captain Andersson gibt dem jungen Offizier eine Chance und bietet ihm demonstrativ den Posten des ersten Offiziers an. Karl Theodor Randon nimmt dankend an und bittet Elshebia Krann um eine Einarbeitung in die Abläufe des Schiffes. Anschließend übernimmt er noch am selben Tag den Posten von Commander Krann und nimmt als erster Offizier der USS Katana an deren Testflügen außerhalb des Gemini-Systems teil, welche einen Vorwand für eine unauffällige Untersuchung der Sensorphalanx bieten.
Durch das Verhör von Hazar Nalas ergibt sich eine Möglichkeit, den Ort zu bestimmen, an den das an der Sensorphalanx entdeckte Abhörgerät seine gesammelten Daten sendet. Es stellt sich heraus, dass es sich um den Mond handelt, der sich in Besitz von Quarks Cousin Gaila befindet. Da der Ferengi aber nicht der Gerichtsbarkeit der Föderation unterliegt, schlägt Toreen Akida vor, dessen Umfeld zu verwanzen und abzuhören.
Der Flug zur Ferengi-Allianz dauert etwa vier Monate. Um den Undercover-Einsatz von Lew Sulik und Mark de Boer nicht durch eine solch lange Abwesenheit zu gefährden, werden die beiden Piloten zum Schein wegen der angezettelten Schlägerei in der Bar auf Gemini dort für zwei Wochen unter Arrest gestellt.